Autobanki zacierają ręce

Inne publikacje

ANALIZA
Minione trzy kwartały 2007 można zaliczyć do najlepszych miesięcy w branży motoryzacyjnej w Polsce od czasu wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej. Wzrost sprzedaży samochodw osobowych o ponad 24% i dostawczych o ponad 34% w porwnaniu z rokiem 2006 przewyższył prognozy i oczekiwania większości ekspertw. Podobnie jest z rynkiem finansowania pojazdw, ktrego nie była w stanie przyhamować podwyżka stp procentowych przez Radę Polityki Pięniężnej. Sprzedaż kredytw samochodowych rwnież rozwija się w bardzo szybkim, 31,7-procentowym tempie (w ujęciu wartościowym) rok do roku.
W sumie Polacy pożyczyli 4,65 mld zł za sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu 139 851 nowych i używanych samochodw osobowych i dostawczych, czyli o prawie 10 tys. sztuk więcej niż przed rokiem.
Oznacza to, że liczba sprzedanych kredytw nie rośnie już tak dynamicznie jak ich wartość. W porwnaniu do okresu styczeńwrzesień 2006, liczba udzielonych kredytw wzrosła o zaledwie 7,8%. Dużo lepiej wyglądają wyniki autobankw (bankw związanych z koncernami motoryzacyjnymi), u ktrych dynamika wzrostu udzielonej liczby kredytw wyniosła ponad 21% (+ 8610 szt). Jak się okazuje, mogą być co najmniej trzy przyczyny takiego stanu rzeczy. Po pierwsze banki, w tym trzy największe: Getin Bank, Santander Consumer Bank i GE Money Bank, niepowiązane kapitałowo z koncernami motoryzacyjnymi, zaczęły udzielać więcej kredytw na nowe samochody, ktre stały się jeszcze relatywnie tanie i łatwiej dostępne. Po drugie z uwagi na wzrost płac i zwiększenie możliwości nabywczych ludności kupujemy coraz droższe nowe i coraz nowsze i rwnież droższe używane samochody. Po trzecie wreszcie po kredyt samochodowy coraz częściej sięgają klienci instytucjonalni i jak zauważa Przemysław Łaszczewski, dyrektor departamentu sprzedaży kredytw samochodowych w GE Money Banku średnia wartość pojazdu kupowanego na firmę znacznie przewyższa cenę samochodu kupowanego przez osoby indywidualne, a firmy, bardziej niż klienci indywidualni, skłaniają się do finansowania całej wartości pojazdu kredytem.
Średnia wartość udzielonego kredytu dla wszystkich 12. ankietowanych bankw wyniosła prawie 37,6 tys. zł, a dla autobankw ponad 41 tys. zł i była odpowiednio o 15,3 i 16,7% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Po trzech kwartałach br., pierwsze miejsce na rynku kredytw samochodowych zajął Getin Bank, ktry pozycję lidera piastuje dopiero od I płrocza br. W ciągu ostatnich trzech miesięcy Getin sprzedał kredyty za prawie 400 mln zł, o ponad 80% więcej niż przed rokiem. Po trzech kwartałach br. akcje kredytowe tego banku, jako jedynego na rynku, przekroczyły miliard złotych (1,048 mld zł) i były o prawie 65% wyższe niż w tym samym okresie minionego roku oraz o 21,5% wyższe niż w całym ubiegłym roku (862,9 mln zł). O prawie 1/3 wzrosła też liczba udzielonych przez ten bank kredytw z oferty banku skorzystało ponad 36 tys. klientw. Wprawdzie średnia wartość udzielonego kredytu nie jest imponująca ponad 29 tys. zł, ale w porwnaniu do zeszłego roku jest o ponad 25% wyższa. Getin Bank posiada 22,5% rynku kredytw samochodowych (+4,5%).
Pozycja wicelidera jest niezagrożona i należy do Santander Consumer Banku, ktry jeszcze po I kwartale br. był liderem tego rynku. Hiszpański bank zmienił strategię i w ostatnim roku bardziej zaangażował się w udzielanie kredytw na nowe samochody. Po trzech kwartałach zanotował on wzrost wartości udzielanych kredytw o zaledwie 2,8% do kwoty 872,1 mln zł, przy jednoczesnym zawarciu 23152 umw, to o 5889 mniej niż przed rokiem (-20,3%). Strategia ta spowodowała, że średnia wartość udzielanego przez ten bank kredytu wzrosła o prawie 29% i wyniosła 29 221 zł. Niestety, odbiło się to na znacznej utracie udziału w rynku, ktry spadł z 24 do 18,8%.
Dynamicznie i nieprzerwanie od początku roku pnie się GE Money Bank, systematycznie zwiększając swj udział w rynku, ktry obecnie wynosi 14,5% (+2,8%). Taki sukces w dużej mierze bank zawdzięcza silnej pozycji na rynku samochodw używanych i sieci dealerw samochodw używanych GEpard, będącej własnością banku. GE Money zawarł łącznie 17 tys. umw kredytowych, to prawie 31% więcej niż przed rokiem, na kwotę 675 mln zł to o 63,8% więcej niż w analogicznym okresie 2006 r.
Pierwsze trzy banki łącznie posiadają55,8% rynku kredytw samochodowych. Dla porwnania wszystkie osiem bankw związanych z koncernami motoryzacyjnymi posiada 39% rynku. Pierwszą pozycję spośrd autobankw i czwartą w rankingu zajął Volkswagen Bank z udzielonymi 471,6 mln zł kredytu (+15,3%) i 10,1-procentowym udziałem w rynku (-1,4%). Niemiecki bank finansujący głwnie zakup marek: Audi, Volkswagen, koda i Seat, udzielił 12719 kredytw, tj. o 14,4% więcej niż przed rokiem.
Pierwszą piątkę z 7,1-procentowym udziałem w rynku zamyka Fiat Bank Polska, z najwyższym spośrd badanych wzrostem sprzedaży (+114,3%) i wynikiem 330,8 mln pożyczonych zł. Włoski bank zanotował też najwyższą na rynku dynamikę liczby i średniej wartości udzielonych kredytw. Wyniosła ona odpowiednio 48,3% (łącznie 9915 szt) i 44,5% (33 365 zł).
Na szstym miejscu uplasował się Dominet Bank, ktry jako jedyny nie ma powodw do zadowolenia, z uwagi na znacznie gorsze niż w ubiegłym roku wyniki. Po dynamicznych zeszłorocznych wzrostach, w tym roku obserwujemy rwnie dynamiczne spadki sprzedaży kredytw samochodowych. Można więc powiedzieć, że dolnośląski bank nie wykorzystał koniunktury na rynku motoryzacyjnym i udzielił mniej więcej tyle kredytw co w roku 2005.
Powody słabszych wynikw Dominet Banku są dwa. Po pierwsze, wąska specjalizacja banku, ktry udziela kredytw niemal wyłącznie na samochody używane i niemal wyłącznie klientom indywidualnym. Po drugie, jak zauważa Paweł Pietryka, dyrektor pionu sprzedaży detalicznej Dominet Banku, obecnie panuje tendencja do rezygnacji klientw, planujących zakup pojazdu, z zaciągania kredytw samochodowych przy jednoczesnym wyborze kredytu gotwkowego. Umożliwia on uzyskanie środkw finansowych na dowolnie wybrany cel, w tym rwnież kupno samochodu.
Dominet Bank udzielił prawie 238,6 mln zł kredytw na zakup 14 674 aut używanych. To odpowiednio o 16,1 i 25,5% mniej niż w roku ubiegłym. Taki wynik odpowiada 5,1-procentowemu udziałowi w rynku (-2,9%).
Sidme miejsce w rankingu i trzecie wśrd autobankw zajął Toyota Bank z 4,9-procentowym udziałem w rynku. Japoński bank finansowo wsparł sprzedaż 5339 aut, udzielając łącznie 229,2 mln zł kredytw.
Pozostałe miejsca kolejno należą już do bankw związanych z koncernami motoryzacyjnymi należącymi do Grupy: Forda, PSA (Peugeot-Citroen), DaimlerChrysler, Renault i GM. Należy dodać, że najwyższa średnia wartość kredytu należy do DaimlerChrysler Bank Polska i wynosi 85 571 zł, o ponad 7,9 tys. zł. wyższa niż przed rokiem.

PROGNOZA
Obok koncernw samochodowych największym beneficjentem motoryzacyjnego ożywienia są instytucje finansowe, w tym banki, ktre oferują coraz korzystniejsze warunki udzielania kredytw.
Jak widać, Polacy nie boją się wydawać pieniędzy, rwnież pożyczonych. Przedsiębiorstwa i społeczeństwo wyraźnie korzystają z dobrej koniunktury gospodarczej - bezrobocie spada, przeciętne wynagrodzenie i inwestycje rosną. Nastroje właścicieli firm powinien poprawić nowy rząd i partie, ktre go tworzą, gdyż głośno deklarowały wspieranie przedsiębiorczości.
W IV kwartale, z uwagi na sezonowe wzmożone zainteresowanie zarwno klientw indywidualnych, jak i instytucjonalnych kupnem nowych i używanych aut, popyt na kredyty samochodowe powinien jeszcze przybrać na sile. Martwić może jedynie rosnąca inflacja, ktra już wkrtce może zostać ostudzona przez kolejne, bardziej zdecydowane podwyżki stp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.
Do końca roku sprzedaż kredytw samochodowych powinna przekroczyć poziom 200 tys. umw na łączną kwotę ponad 6 mld zł.

KOMENTARZ
Grzegorz Tracz, wiceprezes Getin Banku, odpowiedzialny za obszar kredytw samochodowych
W minionym kwartale, konsekwentnie realizowaliśmy strategię w zakresie finansowania sprzedaży pojazdw, co przyniosło wymierne efekty. Dzięki dużej elastyczności i indywidualnemu podejściu do obsługi naszych klientw, osiągnęliśmy wynik nienotowany dotychczas na rynku kredytw samochodowych. Dużą część naszych klientw stanowią przedsiębiorcy, dla ktrych kredyt jest coraz ciekawszą alternatywą dla leasingu.
Wśrd najważniejszych wydarzeń, jakie nastąpiły w trzecim kwartale, było m.in. wdrożenie i uruchomienie serwisu internetowego Getin Auto Partner, skierowanego do pośrednikw kredytujących zakup samochodw przy wspłpracy z Getin Bankiem. Dzięki systemowi Partner, na bieżąco mogą oni śledzić wartość udzielanych przez siebie kredytw, status wnioskw czy bieżące prowizje. Siłą napędową naszego biznesu jest wspłpraca z partnerami. Dzięki nowemu systemowi będą obsługiwani jeszcze szybciej i sprawniej.

Maciej Kostkowski, członek zarządu Santander Consumer Banku
Zgodnie z zapowiadaną na początku roku strategią umacniania pozycji lidera na rynku nowych samochodw konsekwentnie poprawiamy wynik w tym segmencie. Po pierwszym płroczu zanotowaliśmy wzrost sprzedaży na rynku kredytw na nowe pojazdy o 21%, po dziewięciu miesiącach już o 28%. Osiągnięcie tak dobrych wynikw w okresie, w ktrym znaczna część naszych sił skupiona była na przemodelowaniu sprzedaży, pozwala z optymizmem patrzeć na nadchodzące miesiące w ktrych będziemy już po zakończeniu zmian, a dodatkowo dołączymy do oferty leasing. Rynek samochodw nowych oraz w wieku do 8 lat traktujemy jako bardzo perspektywiczny i to na nim nadal będziemy koncentrować działania.
O dobrych rezultatach przesunięcia sprzedaży w stronę samochodw nowych świadczy także fakt, że po trzech kwartałach bank zanotował wartościowo wzrost sprzedaży kredytw samochodowych ogłem o 2,77% co jest zasługą znaczącego wzrostu wartości kredytowanych pojazdw.

Przemysław Łaszczewski, dyrektor departamentu sprzedaży kredytw samochodowych GE Money Banku
Wzrost akcji kredytowej nie nadąża za wzrostem liczby sprzedanych od początku roku pojazdw. Spowodowane jest to głwnie faktem zwiększonego zainteresowania kredytem klientw prowadzących działalność gospodarczą oraz firm.
Niezmiennie na wysokim poziomie znajduje się import samochodw używanych oraz sprzedaż samochodw na rynku wtrnym. Samochody używane są kupowane głwnie przez klientw indywidualnych coraz częściej rwnież za pomocą kredytu. Wzrost akcji kredytowej spowodowany jest zatem zwiększeniem sprzedaży oraz średniej wartości kredytu na samochody nowe oraz większą niż przed rokiem liczbą finansowanych pojazdw używanych. Ostatni kwartał jest zazwyczaj najlepszym okresem sprzedaży samochodw osobowych i dostawczych. Dzięki zmianom w przepisach dotyczących amortyzacji pojazdw dla firm oraz zmianom ustawy VAT dotyczącym leasingu i zaliczania tylko części wpłaty własnej przedsiębiorcy w jednorazowe koszty miesiąca, spodziewamy się rwnież widocznego wzrostu sprzedaży kredytw samochodowych w segmencie firm.
Widoczny wzrost koniunktury wykorzystały głwnie banki producenckie a spośrd bankw uniwersalnych tylko Getin oraz GE Money Bank, ktrych sprzedaż wzrosła aż o 64% w stosunku do ubiegłego roku. W ostatnim roku GE Money Bank osiągnął pozycją lidera w segmencie samochodw nowych.